■DISC．1　ふたりの大阪/氷雨
1．ふたりの大阪　　都 はるみ、宮崎 雅
2．もしかしてPARTII　　小林幸子、美樹克彦
3．思案橋ブルース　　中井 昭、高橋 勝とコロラティーノ
4．長崎は今日も雨だった　　内山田 洋とクール・ファイブ
5．そして、神戸　　内山田 洋とクール・ファイブ
6．圭子の夢は夜ひらく　　藤 圭子
7．喝采　　ちあきなおみ
8．ブルー・ライト・ヨコハマ　　いしだあゆみ
9．今は幸せかい　　佐川満男
10．小指の想い出★　　伊東ゆかり
11．経験　　辺見マリ
12．人形の家　　弘田三枝子
13．氷雨　　佳山明生
14．愛の水中花　　松坂慶子
15．心のこり　　細川たかし
16．おもいで酒　　小林幸子
17．放（ほか）されて　　木下結子
18．ふりむけばヨコハマ　　マルシア
19．想いで迷子　　チョー・ヨンピル
20．心凍らせて　　高山 厳

★再録音

■DISC．2　銀座の恋の物語/舟唄
1．銀座の恋の物語＊　　石原裕次郎、牧村旬子
2．赤いグラス　　アイ・ジョージ、志摩ちなみ
3．小樽のひとよ　　鶴岡雅義と東京ロマンチカ
4．わたし祈ってます　　敏いとうとハッピー&ブルー
5．星降る街角　　敏いとうとハッピー&ブルー
6．ふりむかないで　　ハニー・ナイツ
7．そんな夕子にほれました　　増位山太志郎
8．そんな女のひとりごと　　増位山太志郎
9．あなたのブルース　　矢吹 健
10．恋あざみ　　勝 彩也
11．愛の化石　　浅丘ルリ子
12．なみだ恋　　八代亜紀
13．舟唄　　八代亜紀
14．待ちわびて　　日野美歌
15．うそ　　中条きよし
16．ホテル　　島津ゆたか
17．お久しぶりね　　小柳ルミ子
18．済州(チェジュ)エア・ポート(ニュー・バージョン)★　　半田浩二
19．ブランデーグラス　　石原裕次郎
20．男と女の破片(かけら)　　前川 清

＊MONO　★再録音

■DISC．3　有楽町で逢いましょう/今夜は離さない
1．有楽町で逢いましょう　　フランク永井
2．東京ナイト・クラブ＊　　フランク永井、松尾和子
3．誰よりも君を愛す＊　　松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
4．ウナセラディ東京　　和田 弘とマヒナスターズ
5．伊勢佐木町ブルース　　青江三奈
6．恍惚のブルース　　青江三奈
7．花と蝶　　森 進一
8．港町ブルース　　森 進一
9．和歌山ブルース　　古都清乃
10．いいじゃないの幸せならば　　佐良直美
11．ベッドで煙草を吸わないで　　沢 たまき
12．雨　　三善英史
13．なみだの操　　殿さまキングス
14．お嫁にゆけないわたし　　三浦 弘とハニー・シックス
15．よせばいいのに　　三浦 弘とハニー・シックス
16．大阪ラプソディー　　海原千里・万里
17．今夜は離さない　　橋 幸夫、安倍里葎子
18．ノラ　　門倉有希
19．捨てられて　　長山洋子
20．冬のリヴィエラ　　森 進一

＊MONO

■DISC．4　さそり座の女/よこはま・たそがれ
1．ラブユー東京　　黒沢 明とロス・プリモス
2．たそがれの銀座　　黒沢 明とロス・プリモス
3．意気地なし　　森 雄二とサザンクロス
4．足手まとい　　森 雄二とサザンクロス
5．中の島ブルース　　秋庭 豊とアローナイツ
6．献身　　秋庭 豊とアローナイツ
7．宗右衛門町ブルース　　平和勝次とダークホース
8．新宿そだち　　津山洋子、大木英夫
9．昔の名前で出ています　　小林 旭
10．夜明けの停車場　　石橋正次
11．よこはま・たそがれ　　五木ひろし
12．夜の銀狐　　斉条史朗
13．星影のワルツ　　千 昌夫
14．柳ヶ瀬ブルース　　美川憲一
15．さそり座の女　　美川憲一
16．長崎の夜はむらさき　　瀬川瑛子
17．北の雪虫　　キム・ヨンジャ
18．居酒屋　　木の実ナナ＆五木ひろし
19．男と女のラブゲーム　　日野美歌、葵 司朗
20．プロポーズ　　純烈

■DISC．5　時の流れに身をまかせ/くちなしの花
1．時の流れに身をまかせ　　テレサ・テン
2．つぐない　　テレサ・テン
3．別れても好きな人　　ロス・インディオス＆シルヴィア
4．知りすぎたのね　　ロス・インディオス
5．コモエスタ赤坂　　ロス・インディオス
6．女の意地　　西田佐知子
7．逢いたくて逢いたくて　　園 まり
8．ゆうべの秘密　　小川知子
9．抱擁　　箱崎晋一郎
10．霧にむせぶ夜　　黒木 憲
11．京都の夜　　愛田健二
12．終着駅　　奥村チヨ
13．今日でお別れ　　菅原洋一
14．くちなしの花　　渡 哲也
15．アマン　　菅原洋一&シルヴィア
16．ラヴ・イズ・オーヴァー　　欧陽菲菲
17．たそがれマイ・ラブ　　大橋純子
18．北空港　　浜 圭介と桂 銀淑
19．アメリカ橋　　山川 豊
20．流恋草(はぐれそう)　　香西かおり

*CD5枚組／別冊歌詞集付